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Análise de Risco

Risco de Mercado

A estrutura e gestão de risco foram desenvolvidas buscando dar o máximo de credibilidade e imparcialidade à análise de risco das carteiras, além de fornecer, ao mesmo tempo, uma ferramenta própria e flexível para ser usada no dia a dia pela gestão.

A principal ferramenta de controle utilizada pela empresa é o sistema EZESoftware®. O sistema, além de controlar a carteira dos fundos, calcula as de medida de risco (VaR e Stress), sendo essas as principais ferramentas decontrole de risco. Além das ferramentas citadas acima, outras medidas de controles de risco utilizadas pela área são: risco de liquidez, grau de alavancagem do fundo, risco de concentração em ativos ou setores,volatilidade inerente aos ativos e também às cotas dos fundos.

 

Risco Operacional

O uso do sistema EZE®, em parceria com a InvestTools®, dá credibilidade aos números e informações apresentados em nossos relatórios. As informações armazenadas são todas conciliadas com o administrador. Todos os relatórios e controles realizados em baixa plataforma são armazenados em bases de dados estruturadas e são integradas às planilhas, permitindo que os processos sejam automáticos e confiáveis.

Para manutenção do parque de máquinas, a Perfin Investimento possui contrato com empresa de Tecnologia Humanit-TI (http://www.humanit-ti.com/) para manutenção do parque local, servidor e escritório de contingência. Para mais detalhes sobre a infraestrutura, faça download do arquivo de Risk AssessmentCyber Security.

Compliance

O Manual de Compliance foi desenvolvido em parceria com oescritório Velloza & Girotto, atendendo a todas as regras das CVM 558. O manual compreende a apresentação da Gestora, Política de Compliance, Código de Ética e Conduta, Conflitos de Interesse e Operações. O Manual de Compliance está disponível na área de Downloads.

Rua Amauri nº 286, 2º Andar - Itaim Bibi / SP - cep 01448-000. Tel.: +55 (11) 2526-2400

Perfin Investimentos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A Perfin Administradora de Recursos Ltda., seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.